Design: Chiisai tôbôsha: Režie Eduard Bocharov, Teinosuke Kinugasa. S Chiharu Inayoshi, Michiyo Yasuda, Hiroyuki Ôta, Machiko Kyô. Během turné po sovětském cirkusu v Japonsku se malý pouliční hudebník Ken setká s klaunem Jurijem Nikulinem. Poté, co se Kang dozvěděl, že jeho nemocný otec se léčí v Sovětském svazu, se ho vydá hledat. Přátelství velkého klauna a chlapce pokračuje již v Moskvě.